PORTFOLIO
MANAGEMENT
WEALTH
MANAGEMENT
ALTERNATIVE
INVESTMENTS
FINANCIAL AND
PENSION PLANNING
אודות לוסיד השקעות
לוסיד השקעות מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים של פמילי אופיס (Family Office) וניהול תיקי השקעות (Wealth Management). החברה מתמחה בניהול עושר ולווי משפחות אמידות ומספקת שירותים הכוללים תכנון פיננסי, ניהול מערך הנכסים המשפחתי, בניה וניהול תזרים מזומנים, תכנון מס, ניהול סיכונים ותכנון והעברת עושר בין דורית.
החברה נוסדה על ידי קארן שווק, לשעבר מנכ”ל בנק פיקטה ישראל, וממוקמת בלב ליבה הפיננסי של תל אביב בשדרות רוטשילד.
צברנו ניסיון של למעלה מ 25 שנים בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. אנו מספקים לווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר מאפשר ללקוחותינו לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם, לבסס את הביטחון של משפחתם וליהנות מהעברה בין-דורית מיטבית של ההון המשפחתי.
אנחנו שמים דגש על מענה מקצועי ואישי לטווח ארוך ושקיפות מוחלטת לגבי צורת העבודה ובחירת המוצרים הפיננסים בתיקי ההשקעות. חשוב לנו לערוך מחקר מקדים וניתוח מעמיק של הנכסים, השיקולים המשפטיים והמיסויים, וזאת על מנת לבנות תיק השקעות המותאם באופן אישי ללקוח. אחד מיתרונותינו הבולטים כפמילי אופיס טמון ביכולתנו לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב באופן אישי ובשקיפות מלאה לאורך כל הדרך.
היעדר ניגוד עינינים
בתור יועצים אובייקטיבים, לפמילי אופיס אין אינטרס כלכלי כלשהו בבחירת ספקי השירות על פני ספקי שירות אחרים. באותה צורה, פמילי אופיס לא יציע ללקוחותיו מוצרים פיננסים בגלל אינטרס כלכלי כלשהו. טובת הלקוח היא מה שעומד לנגד עיניו של פמילי אופיס אובייקטיבי ולכן הוא מקבל תגמול מלקוחותיו – לא מהבנקים, לא מבתי ההשקעות ולא ממנהלי הקרנות השונים איתם הוא עובד.
רשימת הבנקים איתם אנחנו עובדים
IN THE
NEWS
ראיון של קארן שווק, מנכ"ל לוסיד השקעות פמילי אופיס
ערוץ הכלכלה 10 15.01.2025
קארן שווק התראיינה בערוץ הכלכלה החדש בנוגע למדיניות הנשיא הנכנס טראמפ וההשלכות האפשריות של מדיניות הממשל על השווקים הפיננסים.
האם מחירי הזהב ימשיכו לעלות ב 2025?
גלי צה"ל |23.02.2025
האם מחירי הזהב ימשיכו לעלות ב 2025?
ערוץ הכלכלה 10 |10.03.2025
קארן שווק התראיינה בערוץ הכלכלה עם לי סובר בנוגע לסיבות לעליית מחירי הזהב.
מחיר הזהב עלה בכ- 45% ב 12 חודשים האחרונים.
הסיבות המרכזיות לכך הינן:
1. מדיניות הבנקים המרכזיים אשר מגדילים את יתרות הזהב שלהן מחשש של עליית הגרעון הממשלתי בארה"ב והחשש מפני עליית הסיכונים הגיאופוליטיים.
2. משקיעים חוששים מעליה באינלפלציה כתוצאה מהטלת המכסים על ידי ממשלת ארה"ב ולכן בורחים לנכסים שהם SAFE HAVEN.
ניהול השקעות דינמי
בשנים האחרונות, הפך ניהול ההון האישי (Wealth Management) לפתרון זמין לבעלי הון נזיל של כמה מיליוני דולרים.
אך למרות ההתייעלות בפתרונות הפיננסים הקיימים, אחד האלמנטים הבולטים הינו כי לקוחות נמצאים לעיתים בתחושה כי ספקי השירות (בנקים, חברות השקעות) נמצאים לעיתים בניגוד אינטרסים עם האינטרסים של לקוחותיהם.
לצד הרצון של הלקוחות למצוא יועצים אובייקטיבים מטעמם אשר יגנו אך ורק על האינטרסים שלהם, הסביבה המשפטית והרגולטורית הפכה ליותר מורכבת, כך שניהול ההון המשפחתי הפך למורכב יותר ומצדיק לא פעם את מעורבותו של פמילי אופיס.
יתרונותיו של שירות פמילי אופיס על פני שירות ייעוץ השקעות בבנקאות הפרטית או בחברות ההשקעה ברורים – שירות הפמילי אופיס ניתן מתוך ראייה הוליסטית שגופים אלו אינם מסוגלים לספק.
פמילי אופיס מסוגל לספק ללקוחותיו פתרונות בתחומים בהם הבנקים אינם עוסקים וללוות אותם משלב אפיון הצרכים ועד להקצאת הנכסים לאפיקים השונים. מתבצע ניתוח אובייקטיבי של הסיכונים והעמלות, מאותרות כפילויות מיותרות בתיק ההשקעות ומסופקים דוחות תקופתיים אמינים, המקנים לכם שקט נפשי וידיעה כי ההון מנוטר ומנוהל בכל עת.
היבטים משפטיים ומיסויים
