Manage Wealth with Clarity and Confidence

לוסיד השקעות מעניקה מעטפת של שירותים פיננסים של פמילי אופיס (Family Office) וניהול תיקי השקעות (Wealth Management). החברה מתמחה בניהול עושר ולווי משפחות אמידות ומספקת שירותים הכוללים תכנון פיננסי, ניהול מערך הנכסים המשפחתי, בניה וניהול תזרים מזומנים, תכנון מס, ניהול סיכונים ותכנון והעברת עושר בין דורית.
 
החברה נוסדה על ידי קארן שווק, לשעבר מנכ”ל בנק פיקטה ישראל, וממוקמת בלב ליבה הפיננסי של תל אביב בשדרות רוטשילד.
 
צברנו ניסיון של למעלה מ 25 שנים בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות. אנו מספקים לווי פיננסי צמוד ומקיף, אשר מאפשר ללקוחותינו לייעל ולמקסם את רווחי השקעותיהם, לבסס את הביטחון של משפחתם וליהנות מהעברה בין-דורית מיטבית של ההון המשפחתי.
 
אנחנו שמים דגש על מענה מקצועי ואישי לטווח ארוך ושקיפות מוחלטת לגבי צורת העבודה ובחירת המוצרים הפיננסים בתיקי ההשקעות. חשוב לנו לערוך מחקר מקדים וניתוח מעמיק של הנכסים, השיקולים המשפטיים והמיסויים, וזאת על מנת לבנות תיק השקעות המותאם באופן אישי ללקוח. אחד מיתרונותינו הבולטים כפמילי אופיס טמון ביכולתנו לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב באופן אישי ובשקיפות מלאה לאורך כל הדרך.